对半导体企业来说，未来的一年将是艰难的。众所周知，芯片行业遵照着需求上升和降落的周期规律，随着消费电子产品的需求停滞不前，估量整个行业的增长都将放缓。 但无论是对经济周期的担忧，还是更高端的芯片制程的应战，都比不上全球正在面临的地缘政治风险。 近几个月来，美国对哪些芯片能够卖给中国，以及谁能够与中国公司协作，实施了有史以来最普遍的限制。 与此同时，美国政府瞄准了芯片行业的供给链，掏出大手笔的政府补贴，以吸收高端制造业回流美国本土。大型芯片公司供给链所在的欧洲和亚洲当地，许多政府也出台了相似的政策，以维持自己在行业中的位置。 关于一个长期依赖全球供给链和自由市场运转规律的行业而言，这些在 2023 年陆续生效的变更，将带来许多新的不肯定要素。 这些新的地缘政治问题，对价值超越 5000 亿美圆的半导体行业意味着什么？ 《麻省理工科技评论》向专家咨询了这一切在 2023 年将如何展开，他们是这样说的。
大“回流”努力 2022 年，美国经过芯片法案（CHIPS Act） 和科学法案（Science Act）承诺投入 520 亿美圆用于半导体制造和研讨。 其中，390 亿美圆将用于补贴本土建厂，公司将能在 2023 年 2 月正式提交申请，审批结果将陆续发布。 部分资金可用于辅佐在美国设有工厂的公司制造军用芯片，由于美国政府长期以来不时担忧从国外采购芯片存在国度保险风险。 目前在哈佛大学肯尼迪学院研讨研讨半导体与地缘政治的 Jason Hsu 表示，“越来越多的制造业可能会在美国本土恢复，一个目的是重建国防供给链。” 他以为，用于美国国防的芯片，可能是芯片巨头台积电决议在美国投资 400 亿美圆，用于制造 5 纳米和 3 纳米芯片的主要缘由之一。 但商业消费级芯片消费的“回流”则是另一回事。大多数用于消费产品和数据中心以及其他商业应用的芯片都是在亚洲消费的。将这些制造产业转移到美国，可能会推高成本并降低芯片的商业竞争力，即便有政府补贴也是如此。 2022 年 4 月，台积电开创人张忠谋表示，美国的芯片制造成本比中国台湾高出 50%。 “问题在于，苹果、高通和英伟达，这些计划置办美国制造芯片的公司，将不得不弄分明如何均衡成本，由于在中国台湾等地的采购成本依旧会更低，”商业战略公司 Albright Stonebridge 的高级副总裁保罗·特里欧罗（Paul Triolo）说。 假如芯片公司无法处置，如何支付美国更高的劳动力成本或继续取得（持续性难以保障的）政府补贴，从久远来看，他们将没有动力继续投资美国制造。 而美国并不是独一想要吸收更多芯片工厂的政府。中国台湾在 2022 年 11 月经过了一项补贴法案，给予芯片公司大量的税收减免。日本和韩国也在做同样的事情。 前芯片行业高管沃兹·艾哈迈德（Woz Ahmed）估量，欧盟的补贴也将在 2023 年开端实施，固然可能要到 2024 年才干最终肯定。“由于一切成员国之间的讨价讨价，他们要比美国破费更长的时间，”他说。
充溢限制的市场 美国曾经在 2022 年 10 月对先进芯片和技术实施新一轮出口管制，标记着对中国芯片行业的打压升级。 之前，美国只是遏止将先进技术出卖给少数的、特定的中国公司，2022 年 10 月后，禁令范围扩展到简直适用于一切中国实体。还有一些配套的新措施，例如限制向中国出卖关键的芯片制造设备。 这些政策将整个芯片行业置于未知的执行范畴：哪些芯片和制造技术将被视为“先进”？ 假如一家中国公司同时消费“先进”芯片和“上一代”芯片，它还能为“上一代”芯片运用美国技术吗？ 美国商务部在答疑中回答了一些问题。它廓清说，不太先进的芯片消费线假如位于单独的厂房内，则能够不受限制。但目前还不分明这些规则将如何以及在多大水平上得到执行。 “假如现场没有足够的监管人员，或者他们无法取得访问权限，一旦人们认识到这一点，就会有很多人违背规则，”艾哈迈德说。 一些专家以为，美国今年可能会对中国实施更多限制，包含可能采取更多的出口管制，对美国境外投资的检查，或针对量子计算等与芯片相关的行业的其他举措。 不外，不是每个人都同意这一想法。塔夫茨大学国际史教授克里斯·米勒（Chris Miller）以为，美国政府可能会暂停一下，将重点放在当前的限制上。 “我估量 2023 年的芯片出口管制不会大幅扩展，拜登政府上任头两年的大部分时间都在制定这些限制措施。我以为他们希望政策能够坚持下去，并且在一段时间内不用对其中止更改。” 最后，美国还在拉帮结伙，希望芯片供给链上的其他国度也参与到对中国的封锁之中，包含荷兰、日本、韩国等。这并不是一件容易的事情，由于他们各自都有自己的外交权衡和经济利益的考量。 据报道，荷兰和日本已同意配合服从美国的一些出口管制政策，但细致细节尚未披露。 不外，也有相当激烈的声音以为，无脑地跟随美国人会招致这些国度的利益受损。荷兰光刻设备公司 ASML 的首席执行官彼得·温尼克（ Peter Wennink ）曾表示，他的公司为美国的出口管制“做出了牺牲”，但到头来受益的却是美国公司。 随着时间的推移，国度之间的分歧可能会越来越大。“历史上也呈现过技术限制联盟，但随着时间的推移，它们的管理变得十分复杂，并且需求大量的肉体才干坚持其正常运转，”米勒说。 支持：Ren 原文： https://www.technologyreview.com/2023/01/03/1065959/whats-next-chip-industry-2023/ |
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