当芯片产业阅历下行周期之时，大厂们仍在积极扩产。近日（2月15日-2月16日），英飞凌、瑞萨、德州仪器、Rapidus四家IDM厂纷繁披露最新的建厂计划。据台湾经济日报报道，业界预估四家大厂在扩产投入的金额抵达250亿美圆。 英飞凌已获准在德国德累斯顿树立一座价值50亿欧元（53.5亿美圆）的芯片工厂，计划于2026年投产。英飞凌表示，这将是它历史上最大的单笔投资，该工厂将消费功率半导体和模仿/混合信号组件。 瑞萨电子表示，车用产品库存仍低于公司目的水准，为降低未来对车厂和其他重要客户的供给链中缀风险，思索扩展日本以外地域的芯片产能。 德州仪器计划在美国犹他州李海（Lehi）建造第二座12英寸半导体晶圆制造厂，这是该公司在犹他州110亿美圆投资的一部分。新工厂估量将参与德州仪器现有的12英寸晶圆制造厂阵营，估量于2023年下半年开端建造，最早于2026年投产。 由日本国度支持的芯片企业Rapidus正思索在日本北海道树立第一家制造厂，最早可能会在2月底正式决议新工厂选址。 这些芯片厂之外，台积电、英特尔、格芯、中芯国际、华虹半导体、Wolfspeed、美光、意法半导体等要么披露了扩产计划，要么已有新工厂处于树立中。 ▌芯片大厂“反其道行之” 台积电“受伤”？ 目前一切信息均表明，芯片行业景气度持续低迷，曾经炙手可热的晶圆制造商也不能独善其身。据东兴证券近期研报，半导体下游终端需求萎缩，长约承诺招致wafer bank（客户寄放库存）位居高位。另据群智咨询数据，估量全球主要晶圆厂2023Q2行业稼动率将抵达谷底（约75%）；晶圆代工业整体价钱战略已开端调整，估量2023年晶圆代工整体行业价钱同比降落约10%-15%之间。 反观芯片大厂们，扩产新计划层出不穷，并努力于自建晶圆制造厂。行将接棒德州仪器总裁及首席执行官的现任执行副总裁及首席运营官HavivIlan以至表示：“往常正是我们进一步扩展自有制造才干的最佳机遇。” 这是为何？综合来看，大厂们或许出于以下思索： 晶圆代工板块此前享用了行业产能短缺带来的高议价权，无论是刚阅历完“加价抢产能”的芯片设计公司，还是曾经释出大量外包订单的IDM厂商，无一不认可制造端的价值。 从政府层面看，往常各区域打造本土完好产业链的企图愈加明白，其中美欧均将先进的晶圆厂视作重振芯片制造业的关键，并发布法案以进步芯片制造才干，欧洲法案将发起超越430亿欧元（相当于490亿美圆）的资金，美国法案则要提供520亿美圆的拨款。 这意味着，当地的晶圆制造厂有望享用更多的财政补贴。 另外，从晶圆厂启动树立到投产，普通需求2-3年，半导体景气度或将在这段时间内走出“至暗时辰”。据台积电估量，半导体库存于2022第3季抵达高峰，估量2023年下半年产能应用率全面上升。天风证券表示，瞻望2023年，随着行业主动去库完成，以及需求端受益于开放政策的复苏，晶圆代工行业或将迎来基本面筑建相对底部的一年。 不外，随着更多晶圆制造产线启动树立，曾经的“无冕之王”——代工厂商们或将遭到冲击。 全球汽车芯片市场中，英飞凌为业界龙头，瑞萨、德仪分居第三、四位，这三家厂商是采用IDM方式，并有类比芯片、微控制器等产品，过往多委由台积电、联电等晶圆代工厂消费。 据台湾经济日报报道，随着这些IDM厂大举兴建自有产能，未来车用芯片供给或更顺畅，但也会削减委外代工订单，影响台积电、联电等接单。 |
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